1. Ustal termin zakończenia obecnej współpracy
Najpierw sprawdź warunki swojej obecnej umowy, w szczególności okres wypowiedzenia i sposób przekazania dokumentacji. Nowe biuro powinno wiedzieć, od jakiego okresu ma rozpocząć obsługę.
2. Przygotuj dokumentację księgową
Zakres dokumentów zależy od rodzaju prowadzonej księgowości i sytuacji firmy. Zwykle potrzebne są bieżące ewidencje, rozliczenia, dokumenty źródłowe oraz informacje umożliwiające zachowanie ciągłości księgowania.
3. Ustal sposób przekazywania dokumentów
Jeszcze przed startem współpracy warto ustalić, czy dokumenty będą przekazywane w biurze, elektronicznie czy w modelu mieszanym. Prosty i stały obieg dokumentów ogranicza ryzyko braków i opóźnień.
4. Przekaż informacje o bieżących sprawach
Jeżeli w firmie są nierozliczone dokumenty, korekty, oczekujące pisma lub inne otwarte sprawy, poinformuj o nich nowe biuro. Sama dokumentacja nie zawsze pokazuje cały kontekst.
5. Nie odkładaj zmiany do końca roku
Zmiana biura rachunkowego może być zorganizowana również w trakcie roku. Kluczowe jest zachowanie ciągłości obsługi i jasne ustalenie, które biuro odpowiada za poszczególne okresy.
Jak wygląda to w eBiurokrata?
Przed rozpoczęciem współpracy ustalamy zakres dokumentów, termin przejęcia obsługi i sposób dalszego przekazywania dokumentacji. Dzięki temu klient wie, co powinien przygotować przed zmianą.
Chcesz uporządkować księgowość swojej firmy?
Możemy porozmawiać o obsłudze księgowej w Skórczu, na Kociewiu lub całkowicie online.